Китайският Tencent да направи първата продажба на облигации за четири години, когато AI състезанието се засилва
Китайският Tencent стартира да пуска на пазара първата си продажба на облигации от четири години, присъединявайки се към други софтуерни групи, повишаващи дълга на Renminbi, до момента в който се състезават за финансиране на нападателни проекти за разширение на AI.
Tencent, който управлява китайския SuperApp WeChat и ръководи най-големия бизнес в света, съобщи във вторник, че възнамерява да издаде три траншове от по този начин наречените облигации DIM Sum. Той не уточни размера.
JPMorgan, Bofa Securities и Morgan Stanley ще бъдат уредници според препоръчаното издаване.
Китайските софтуерни групи се втурнаха да влагат в изкуствен интелект и облачни калкулации, откакто Пекин алармира за актуализирана поддръжка за бранша при започване на годината.
Baidu, софтуерен противник, основан в Пекин, предходната седмица издаде облигация RMB4.4bn ($ 618mn), съзряло през 2029 година след издаване на RMB10BN през март.
Alibaba, най-голямата софтуерна компания в Китай, събра 3,2 милиарда От конвертируема облигация предходната седмица. Той е издал RMB17bn от облигации за DIM Sum през 2024 година
Емисиите ще бъдат първото ново предложение на дълга на Tencent след 2021 година Предложената продажба ще бъде в три траншове, съзряващи за 5, 10 и 30 години. Tencent регистрира доходи от RMB660bn за 2024 година
През последните години продължителността на тенорите в дълга на Renminbi набъбна в символ, че пазарът е съзрял.
корпоративните облигационни облигации, не е включен в договорката за рекордна година„ преди три години, не може да се занимава с 10-годишна транзакция. в договорката Tencent.
„ Това е подобаващ миг да се издаде ултра-дълъг тенор в CNH “, прибавиха те.
Върхът в издаването на облигации на DIM Sum идва в миг, когато доходността на дълготрайните облигации в развития свят е под продажба на напън от опасенията на вложителите по отношение на високите държавни разноски и инфлацията.
„ [Компаниите] не чакат американски цени, изключително в дългия край, да слезе “, сподели банкерът.
Предложеното издаване няма да бъде записано според Закона за скъпи бумаги в Съединени американски щати и ще бъде налично единствено на офшорни пазари на вложители отвън Съединени американски щати. Обичайно е облигациите на DIM Sum да бъдат издадени в тази правна рамка.
Издаването на облигации на Dim Sum е на път за друга рекордна година, като все по -голям брой задгранични мултинационални компании също желаят да употребяват пазара.
Издаването на дълг в Хонконг дава на фирмите по -голяма еластичност в метода, по който те разпростират средствата, защото градът не предстои на строгия финансов надзор. Компаниите могат да обръщат средства, събрани в други валути за интернационалните интервенции или да пренасочват капитала на континента.
